八月間，朝鮮禮曹判書沈喜壽臥病博川郡，尹禛（丁應泰譯官）納名請見。
沈喜壽不由奇怪，詢問道：“你不是丁應泰通官？為何不跟著他？”
尹禛答道：“行到安州，墜馬重傷，不得已落后。”
“哦，”半晌，沈喜壽又問他：“那你今日前來所謂何事？”
尹禛道：“我國可有《海東紀略》這本書？”
沈喜壽一聽更是奇怪：“《海東紀略》未曾聽說，倒是有《海東諸國記》。”
“那此書何人所寫？”
“申叔舟所著……你為何突然問起這書？”
“丁主事參謀李應試問小的，小的不知，問白使道（白惟咸，丁應泰接伴使），他也不知，所以才來請教判書大人……”
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九月初，劉綎率西路軍開始南下，進駐全羅道南原城。
隨他左右陪伴的還有兩女扮男裝的美女，一個是遼陽帶來的妓子，另一個是從倭寇巢穴僥幸逃出來的朝鮮女子。劉綎生性風流，征戰生涯少不得美女陪伴，此次亦是如此。讓她倆隨軍還女扮男裝，西路軍中有人對此頗為不滿，但劉綎從來嗤之以鼻，龜兒賊麻貴和李如梅都能成連襟，他又不和別個爭搶，他們能帶，他劉大刀就不能帶婆娘？
這倆美女扮的親兵，穿上小兵服裝，頗有一番風味：一個欲，一個純，猶如一首冰與火之歌，劉大刀日日夜夜都枕著這首冰與火之歌入眠。
九月十八，劉綎從南原南下，抵達富有縣；九月十九，又從富有縣出發，于傍晚抵達月登村。
十九日四更，從月登村出發，次日天亮抵達順天舊城。之后，又在距順天倭城十二里處駐扎下來。
順天同樣有新城、舊城之分，新城為倭城，舊城乃原本的順天古城。順天的倭城，城高且堅，池又深險，外設寨柵，形勢極險，儼然一處要害之地：三面際海，一面連路。可就是路況太差，陸路泥濘，不利于行軍，水路也難，岸邊全是泥沙，船只只能在漲潮時才能進泊倭城海岸。退潮前若船不退去，則必擱淺岸邊，進退失據。
順天倭城與蔚山倭城相比，勝在地勢復雜，為三層防線，外層最高處為高約40米的高地，修有錘頭形四層平臺；其左亦為高地，與錘頭形平臺有20米落差。城門則在兩處高地工事的交叉掩護之下，錘頭形平臺與城門的直線射程在90-200m以內，左邊高地與城門的直線射程在170-200米，這兩個距離都能用輕重型火繩槍進行火力遮蔽。
水軍方面，九月十五陳璘就與朝鮮三道水軍統制使李舜臣聯合，各自率水師進駐全羅道的羅老島。停留四天后，于九月十九早上，又進駐左水營的前洋，北望順天。
駐順天倭城的小西行長得到明軍南下的消息后，派人送信給劉綎，要求與劉綎見面講和。
講和？嘿嘿，好啊！劉綎見信大喜，當下就決定將計就計：假裝講和，然后誘捕小西。
很快擬定好了誘捕計劃，劉綎又重新分配兵力部署：左協為副總兵吳廣，領兵5600人與朝鮮將領元慎發順天西面的樂安；游擊王之翰、司懋官、參將李寧領8000人馬，和朝鮮將領李時言發順天東面的求禮、光陽，此為右協；中協是劉綎自己，率李芳春領兵一萬，同朝鮮將領李光岳揮師順天倭城。
不過，與小西會面之前，劉綎做了一番喬裝打扮，讓手下旗牌官偽裝成‘劉綎’，而他本人則偽裝成一千總，又讓其他朝鮮低級官員冒充高級官員，白翰南冒充接伴使金睟，軍官卞弘達冒充元帥權栗，只有全羅巡查使黃慎沒有偽裝，小西見過他。
定下二十日會面，地點是小西選的順天舊城，綿綢藪草亭。不過，雖然小西先提出講和要求，但明軍答應的十分痛快，這還是引起小西手下松浦鎮信的警覺。
于是二十日這天，小西正準備出發去約定地點，松浦直接勸諫小西莫要出城，對方有可能設下了圈套。可小西不聽，執意前往，松浦無奈，只得一道跟隨，并隨時觀察對方的任何反應。
劉綎的誘捕計劃是讓喬裝打扮好的‘劉綎’和冒充的官員領數百人與小西會面，待結束后一干人返回倭城時，由事先埋伏的三協兵馬包圍合擊，將其一網打盡。
而小西也并非全無準備，是日，他先安排了人馬屯于順天倭城外四里處，他自己則帶了三千人前往綿綢藪。小西的女婿宗義智也一同隨行。
劉綎的計劃雖好，可計劃總是趕不上變化，在小西還未抵達約定地點時，右協因偵察失當，過早的對前來赴會的倭軍放了火箭，伴著火箭的咻咻聲，呼喊著就發起了攻擊。
小西等人大駭，立馬退走。劉綎察覺先咒罵一聲：“龜兒賊！”見小西要逃，又補了一句：“日兒尼瑪！”然后下令開炮，并督軍立即追擊。
左協以騎兵阻截小西和宗義智的退路，但卻遭遇事先埋伏的倭軍截擊，小西一行很快沖出了包圍圈，磕磕絆絆的逃回了倭城。但還沒來得及逃入城的倭軍士兵在沿途與明軍遭遇，隨即展開近身戰，明軍斬獲倭卒首級97枚。
這本是一次極好的抓捕機會，但最終還是讓獵物逃了回去。
小西等人逃回倭城之后，便固守不出，只在城內對著外面亂放鐵袍。劉綎指揮明軍用鐵盾、木盾、鐵笠來抵御倭寇的箭矢和彈丸，待逼近離城墻不遠的地方（63m左右），火炮、箭矢的射程范圍內，他下令對倭城開炮、放箭。
守倭城大門的是松浦，他指揮三千人用鐵袍還擊，拼命射殺明軍。雙方你來我往，直至天黑，都沖到戰壕邊上的攻方退了回去，留下滿地死傷，重傷未死的同樣被拋棄在戰壕里。松浦下令割取死傷者首級，最后清點竟有270余首級。
劉綎氣壞了，本以為是一場完美的誘捕行動，到最后竟虧了本，明軍斬獲不到一百首級，倭寇卻收了270，他還倒貼了一百多人出去，如何不氣？
他決定將大軍屯駐在離倭城就一里的地方，一邊準備攻城器械，一邊大張旗鼓，甚是高調。
水軍方面在當天下午，趁著潮漲之際，陳璘和李舜臣率水師進擊順天倭城。劉綎的陸軍在岸邊觀看水師大軍蔽日而來，不禁歡呼雀躍，氣勢沸騰。
水師先襲取了倭城外圍的獐島，繳獲三百多石軍糧、牛馬，還解救了被倭寇俘虜的三百多名朝鮮人。隨后分兵搜捕三日浦的倭寇巢穴。
到了晚上，倭城內投下柴火，將黑夜照亮，而且通宵通宿的放鐵袍，似乎是在發泄心中的怨氣。
二十一日早上，趁漲潮之際，陳璘命水師攻打順天倭城東隅，與出戰的倭船狹路相逢，但由于水淺，聯軍的船只不能抵近城下。期間又遇南海島宗義智的部下乘輕便船只出海偵察，結果被朝鮮水師追擊，最后逃至附近山頭，船只等物皆備繳獲。
這天，路上劉綎所率陸軍，開始搬運木石在城外安營扎寨，為打長久戰做準備。而倭寇也沒閑著，在城樓上連設炮臺，又不停的向城外發射鐵炮，使其不能靠近倭城。
但也有一次小規模沖突，倭寇突然從城西門殺出，逼向安營扎寨的明軍，一名明騎兵冒著銃炮突進，奪取了倭軍旗幟，而后這一小股倭寇便退回城內。跟著城內開始亂放鐵袍，僥幸只打中了馬腿，這名騎兵最后還是跑回了營中。
這只是一次試探性的沖突，雙方并無傷亡。
劉綎經歷了一次賠本的攻城，僅憑經驗就知道，要從陸路攻下這座倭城，實為不易，除非有重型火器，但目前西路軍里面沒有重型火器，所以只有臨時建造防牌、飛樓和云梯等攻城器械。
很快就到了二十二日，巳時，陳璘再次指揮水師趁潮漲進發，迫近倭城北面的船滄。游擊季金搶先發起進攻，但未曾料到潮水很快退去，船只擱淺在岸邊淺灘。
倭城內的倭軍見狀立即上前去合圍擱淺船只，并用鐵炮瘋狂射擊，擱淺船只亦用大炮反擊，霎時間丸如雨下。經此一番火力互射之后，倭軍直逼船只，一百多個倭寇還爭相跑上淺灘去圍住季金的擱淺船只。
季金一面指揮水軍開炮還擊，又命士兵以鐵鉤對付來犯者，鉤斬10人之后，倭寇才稍稍退去。待再次漲潮，擱淺的明軍船只才得以退去。
雖是成功擊退倭賊保住了船只，但季金右臂中彈，麾下有十一人中彈身亡。
二十三日巳時，劉綎親自帶著十幾個隨從登上倭城外的西丘，來偵察倭城內的情況。偵察后心里越發沒底，光憑臨時拼湊的攻城器械就想破城，根本不可能，除非是付出更多的時間和極大的傷亡……那樣他劉綎就等著自己的腦袋傳首九邊吧。
他又朝遠處的海面觀望一陣，陳璘水師隱隱可見，他心里不禁盤算開來，若是從陳璘水師陣地開炮的話，離他的攻城陣地估計也就一、二里遠，完全可以覆蓋——那樣的話，勝算就大了許多。
劉綎掂量了一陣，心里很快有了主意。
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