楊鎬去職之后，朝廷繼續對東征軍進行人事調整，并加強武備，準備對盤踞朝鮮南部的倭寇發起總攻。
八月十八，秀吉死，群臣密不發喪。
八月二十五日，豐臣五奉行前田、淺野、增田、石田、長束，聯名寫信給尚在朝鮮的四位將領，大致就是要求他們與朝鮮議和，并滿足四項條件即可從朝鮮撤兵。
信件由德永壽昌、宮木豐盛親自前往朝鮮交給四位將領，只是信中并未透露豐臣秀吉去世的消息，五奉行是希望當面對他們講出。
九月三日，德川家康與諸侯盟無二于嗣君。
九月五日，豐臣五大老同樣起草了聯名信，交給在朝鮮的毛利吉成、高橋元種、相良賴房、島津豐久等人，信中同樣要求與朝鮮議和，但所提條件就比五奉行簡單多了。
同樣的九月，丁應泰第二次入朝。
在王京的刑玠卻意外收到了豐臣秀吉的死訊，竟是比在朝鮮的倭寇將領還早收到。他立馬想到了倭軍可能要撤兵，可趁我方大軍正是兵強馬壯之際，兵分四路南下直搗倭寇巢穴。
他打算讓麻貴領東路二萬四千兵馬，手下配楊登山、吳惟忠、陳寅、頗貴、解生、王國棟等，目標仍然是加藤清正的蔚山倭城。
中路為提督董一元領二萬七千兵馬，手下有彭信古、涂寬、郝三聘、葉邦榮、盧得功、茅國器、藍芳威、張榜，目標是駐守慶尚道泗川的島津義弘父子。
領西路大軍的是劉綎，與擔任水軍統帥的陳璘共領兵馬五萬五千人，目標是拿下小西行長、松浦鎮信等人據守的全羅道順天倭城。
四路大軍各守汛地，相機行剿。
蔚山倭城的加藤清正收到了明軍即將大舉南下的情報，他只覺肝膽俱裂，口中苦澀不已，仿佛那口尿至今仍在嘴里難以下咽。
他很快寫信給德川家康，而且口吻無比焦躁：唐船及朝鮮兵船自西海蓋海而來，倭城十六，幾盡受圍，吾朝暮且死。援兵若不早出，吾且決腹，不受人刀。
十月七日，日本德川家康才收到明軍大舉南下的消息，隨后又收到加藤清正的信。他為此十分焦急，很快寫了一封信并派人渡海交給西生浦的黑田長政，信中要求黑田與加藤商量如何應對明軍。
戰爭陰云涌來，再加上豐臣秀吉的死，似乎整個日本都籠罩在這樣的陰霾之下，此時的五大老可能更加擔心的是，若明國軍隊趁著這股勢頭，再來反攻搗巢日本本土……那真是危矣。
德川家康十分清楚這并非沒有可能，此時的日本脆弱不堪，恐經不住一擊。別的不說，光眼下的五奉行和五大老，哪個不是心里各自打著算盤？他德川家雖然實力在幾家之上，但此時若想改弦更張，從此號令天下也不容易，道義上就說不過去。
但要靠著秀賴那個乳臭未干的小孩，他會服嗎？
德川家康深思熟慮之后，提筆給加藤清正寫下回信，信中下達了具體的撤軍指示。寫罷，他放下筆，拿起信紙輕輕吹了吹，好讓墨跡快些干透。
瞬間一股清幽的墨香縈繞鼻端，他聞著不禁微微一笑：“加藤君，就拜托你了，只要守住，死守不出，直到他們不耐煩為止……”
在伏見的‘寡母孤兒’茶茶與豐臣秀賴，這二人目前生活雖然沒什么變化，但茶茶心里也清楚，豐臣秀吉看似都安排好了她娘兩的后路，但人亡政息，這道理她也懂。
她舉目望了望四周，這里是她的家，除了豐臣家臣，秀吉在大阪還留下一個金庫，以及食邑二百萬石的領土，這些恐怕就是大部分家當了，也是目前她最需要替秀賴守住的東西。
茶茶心意已決，轉頭又望了一眼正在讀書的秀賴，嘴角還是牽起了一絲笑意。看著兒子，似乎對大夫人寧寧的那一些畏懼，都煙消云散了一般。
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九月十一，麻貴派副總兵解生、參將楊登山領六千兵馬直趨蔚山倭城，參將王國棟、游擊頗貴埋伏于路旁。子夜，兩軍交戰，明軍小勝，斬得倭寇首級十七枚。但此后倭寇便像第一次蔚山之戰那樣，龜縮于島山倭城內不出，而明軍亦無法有效攻城。
九月二十一，麻貴從慶州于朝驛出發，向島山進軍。在此前幾天，九月十九，他分出一支朝鮮軍部隊，有朝鮮將領金應瑞率領去攻打溫井、東萊。
又令解生、楊登山、王國棟、頗貴四人領騎兵布陣于島山對面的山峰上，他自己則布陣于蔚山的富平驛舊址，并挑選出精銳向島山的倭寇挑釁誘敵。
倭寇先是派人出來探查，而后才匆匆趕回報信，隨后不久，大隊人馬就從城內殺出，于柵外直接與明軍的騎兵短兵相接。千總麻云率二百騎兵從箭灘突然殺出直向島山，倭寇大駭，全沒料到竟還有一支騎兵從側面殺出，部隊隨即土崩瓦解，四下里倉皇逃竄，溺死者甚眾。明軍僅斬獲首級一枚，但乘勝焚燒了不少倭寇的房屋、糧草。
同日，金應瑞率軍攻打溫井、東萊，同樣也傳來捷報，斬得首級數十枚，并解救出數千名被擄掠的朝鮮百姓。
像上次一樣，麻貴命諸將修葺草房駐扎下來，準備來個長期圍困。而倭軍又一次吃了虧，敗后很快撤回島山倭城，打死再也不出城。
麻貴每天派出騎兵到倭城附近進行挑釁，但倭軍就是堅持不出，一旦明軍逼近島山城下，守島的倭軍又用鐵炮進行還擊。明軍一時還拿這倭城沒辦法，就像第一次蔚山之戰，雙方再次僵持住了。
九月二十六，麻貴再次派出騎兵引誘倭寇出戰，這次還做出假裝撤軍的樣子，但倭軍就是不為所動，死死守在城內不出。
到了九月二十九，麻貴終是有些不耐煩了，他早就發現，這島山倭城自上一次戰役后，被修得更加堅固。加藤軍依然采取了同樣的防守方式：死守不出，一旦明軍靠近，就用鐵炮還擊。但明軍卻沒有更好的攻城方式，即便這次用上了威力更大的大將軍炮，但收效甚微。
麻貴內心慢慢變得焦灼起來，這時管撥軍楊汝德又向他報告，稱釜山的倭軍數日內將來救援島山城。他思量再三，與其天天守株待兔，不如先撤回慶州再說。
當天麻貴便籌劃著撤兵，次日天亮，他下令先將糧餉、大炮運至二十里開外的地方，又挑選騎兵埋伏于兵營西谷，隨后明軍開始有序撤退至后方屯駐。
撤離之后，麻貴派了千余名騎兵馳于白蓮巖下的倭軍船只停泊之處，進行騷擾誘敵，但島山城內的倭軍寧愿當縮頭烏龜也不愿再冒險出城。
日子轉眼進入十月，天氣漸漸寒冷下來。
算算時間，東征軍入朝作戰已整整一年有余，麻貴領軍入朝也滿了一年，這期間還損失了他手下一員大將。
十月六日，攻蔚山的東路軍依然毫無進展，加藤清正就是死守著島山城不出。而麻貴這時收到了中路軍董一元失利的消息，他不禁深為憂慮。左思右想之后，還是決定先回兵慶州。
回慶州之前，他留下了解生、楊登山、王國棟和頗貴四將，埋兵于毛火村。
回到慶州，麻貴又從朝鮮人全以連口中得知，日本的關白豐臣秀吉已經死亡，而日本本國也急召加藤清正回去，如今要主動撤兵了。
這朝鮮人本是倭寇俘虜，萬幸自己逃了出來。麻貴聽聞倒也不疑，按目前加藤死守島山不出這狀況來看，應是要撤軍無疑。
此時他心中也盤算開來：此次二度南下不就是為了驅盡倭寇，若是對方主動撤軍，自然不算失利，反正按刑經略的既定目標，也算是完成了；人頭，也夠算軍功了……
十月二十三，麻貴又從慶州退兵至后方的永川。
島山倭城的加藤清正，在確定明軍是真的撤了軍之后，終于長長的松了一口氣。
“這下終于可以回肥厚了。”
但是目前還暫時不能走，他十月初一就收到了五奉行的聯名信，和秀吉已亡的消息。
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八月，董一元所率的中路軍合計兵力二萬九千人，就已從慶尚道的慶州出發，經高靈一路南下，直趨泗川。
泗川，隸屬晉州掌管，東距固城十二里，西距晉州八里，南距晉州未文鄉十七里，北距晉州十六里，地理位置相當重要，乃南部一軍事重鎮。
九月十九，中路軍從三嘉南下，先攻晉州。
晉州城為島津軍的前沿據點，由三原重種、蓑輪治部右衛門駐守，兵力不多，僅有五百左右。當中路軍茅國器哨至晉州，此時城內尚有倭軍。
九月二十，明軍以火炮攻城，很快，守城倭寇則盡棄軍器、牛馬，及朝鮮苦力，遁走昆陽、泗川舊城。而后，董一元所率中路軍進駐晉州城。
而島津所駐守的泗川城，分為舊城和倭城，舊城稱為舊寨，是本來的泗川城；倭城又稱新寨，是舊寨西南方的法叱島上新造之城，于萬歷二十五年冬開始修筑。
其列寨者四，永春、望津、晉州舊寨，其中望津寨最為險要，北倚晉江，東筑永春，西筑昆陽城。三寨互為犄角，皆峙于倭城之前。而倭城三面環海，一面通陸地，引海為壕，有船只常泊于寨下。
倭城與舊城之間，還有一座東陽倉，里面囤積著大量的軍糧。
倭城內起天守，外以石城、木柵自固。整個倭城又分四層，島津世子居牙城，其父居第二城，其兵力約為七千。
舊城的守將為島津家臣川上忠實，城內兵力五百人左右，倭城東南方的固城由立花宗茂、高橋統增、小早川秀包等人駐守，部署兵力七千。
望津寨建在望津山上，臨江固守，守將依然是島津家臣寺山久兼，分派四百兵力扼守。
望津寨與晉州城僅隔一條晉江，中路軍拿下晉州之后，并未作停留，隨即渡江占領了望津山上的寨子。
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