當朱翊鈞看到趙志皋的奏疏，頗為動容。
隨后找來田義，吩咐道：“你去趟趙閣老府上，傳朕口諭，就說——東征未得取勝，朕心日夜懸注……讓他也注意飲藥，好好養病。至于奏疏，朕會好生考慮。”
田義得旨退下。
田義去后，朱翊鈞斟酌許久，還是命五府、六部、九卿、堂上、科道等官會議，討論趙志皋提東征軍從朝鮮撤兵事宜。
隨后兵科給事中姚文蔚即上疏言：東征之役罷兵者，不過欲掩封貢之失，無復愿國家之安危，乞飭在事諸臣，益圖戰守機宜……朱翊鈞接疏同樣諭兵部會府部科道議之。
朝廷中，支持與反對撤兵者旗鼓相當，朱翊鈞并未明顯偏向哪方。而此時又接福建巡撫金學曾上報關酋平秀吉死，內難（內亂）將作，且與小西行長平素不睦，必自相圖，倘水陸交攻殲此鯨鯢，或其時也。乞敕朝鮮經、督諸臣再加偵實，相機進剿以彰天討。勿為清正狡謀所疑。
此消息還是琉球世子尚寧派人轉給福建巡撫，然后福建巡撫立馬上報。
正當朝廷熱議退兵之時，卻意外收到這驚天消息，輿論隨之一變，給事中張輔立即上疏言道：朝鮮為我藩籬，救朝鮮所以自為捍御計耳。蓋國家建都北平京師，其腹心薊鎮為肩背，從此而西至青海玉門，綿延八九千里，是右之肩背，長而環抱；從此而東至遼左鴨綠，逶迤僅二千里，是左之肩背，短而環抱。兼之歲若虜患痿痹不仁，所恃朝鮮固外衛而消內憂，可坐視而不竭力以拯救其難乎？
疏中最后又言：惟愿陛下速罷會議之舉，一切戰守聽邊臣及勘科會同監軍御史，據平日目擊之真，共圖方略上報得策而百年無事……以收蕩平之績。
此疏朱翊鈞亦回復：東征屢有旨，朝廷不遙制，還著一意進剿務旼蕩平之功。
都走了九十九步，最后一步豈能不前？
十一月十日，順天城。
依照之前約定，泗川、南海和固城的艦船共計三百余只，合勢前往順天，以掩護小西行長撤退。
小西行長雖與劉綎達成了撤兵協議，但依然處境窘迫，他妄圖從海上撤退，但陳璘指揮的水師早把他的海上通路堵死。
緣起便是劉綎與陳璘的過節，兩人交惡，而劉綎議和也并未與陳璘商量，陳璘自然不買賬。
小西行長又找到劉綎，希望他說服陳璘，放他一條路走。劉綎派人通知了陳璘，說議和已成，請他不要阻攔小西行長撤退，但陳璘依然不為所動。
劉綎聽了撇撇嘴：“陳璘兒你龜兒賊想跟老子爭頭功，你簡直茅寺頭丟石頭，要引起公憤！”
反正陳璘是無論劉綎怎么勸怎么罵，他自巍然不動。
八日那天陳璘就招來了李舜臣，告知了小西行長將要在十日從順天撤出，到那時，希望明、朝水師共同進遮，截斷他的歸路。
第二天，兩軍水師就來到白嶼梁結陣，而后又在左水營前洋繼續結陣，北望順天倭城，等待小西行長自投羅網。
而倭城內的小西行長與其手下部將，自然不知陳璘聯合李舜臣已經截斷了他的去路。還正準備登上自己的御船等待一晚，次日就從順天撤出。
船上，小西還在美滋滋的想：“是不是自己太過緊張？其實明軍也很好合作，想來明日島津君他們要白跑一趟了。”
到了晚間，小西的御船上燈火通明，船上張起酒宴歌舞，壓抑許久的部將在盡情狂歡。當三弦琴響起，不知誰跟著唱了起來……小西行長喝多了，那抑揚頓挫的歌聲也讓他犯了迷糊，不知何處是家鄉？醉眼迷蒙中，仿佛又看到了小時候那個叫彌九郎的孩子……
歌舞狂歡至清晨，小西的部將們酒酣耳熱，個個捂著頭，掐著腦門，好讓頭腦清醒一點，但依然是心情愉快的解開大船纜繩，稍后船漸漸駛離港口……
可還沒使出多遠，船上的人便發現了異樣，前方海面豎起密密麻麻的風帆，烏壓壓一片。船上的人頓時就嚇得變了臉色，宿醉未醒腦袋也立馬變得清醒無比。這還用猜嗎？不是明軍水師陳璘，就是朝鮮水師李舜臣。
三弦琴、歌聲、美酒、佳肴此刻全被拋在腦后，小西行長亦從美夢中清醒過來：“快，先退回倭城！”
他立即下了返航命令，船很快就回了倭城。一回到倭城，跟著召開軍事會議，商量眼下這處境該如何破解。小西心頭冒火，又立即派了人前往劉綎大營去詢問到底是何狀況。
十二日，小西再派出十二艘船的先鋒隊，準備試著突圍。
當這十二艘船經過順天外圍的貓島時，聯軍水師立刻萬銃齊發，毫不猶豫將這十幾艘給剿滅殆盡。數量是少了點，但陳璘一點都不嫌棄。
聽著遠處傳來的炮聲，小西知道船沒了，他心里簡直把劉綎恨得要死，言而無信的明將領，“巴嘎！找倆人質來，砍了手臂，給劉提督送去！告訴他，欺我如此，我必不去！”
劉綎收到了小西送來的‘禮物’，只覺頭大。他想了一想，先安撫了一番來者，然后再勸道：“那陳提督與我交惡，所以才故意為難你們。你們只需這般……”
劉綎一番授意：“記住，只需向陳提督乞和，他必定能放你們走。”使者還是半信半疑，但想想當下處境，只能帶著劉綎的主意回了倭城。
小西無奈，只得硬著頭皮再派出使者聯絡陳璘，與之交涉：“陸上大將已經與我議和，并交了人質，你等卻還要截我歸路，是何用意？”
陳璘隨即派出使者前往順天倭城，帶來回話：“聽說你將順天舊城引渡給了陸將，現在你只要把順天倭城引渡給我，兩國即可停止干戈，我就可以罷兵回大明，上奏天子。”
小西行長接到回話，一時不知該哭還是該笑——這明國的水陸兩將爭功，他倒成了俎上魚肉。不過，這些人都信不過，若是交出了倭城，再反過來殺他回馬，他豈不是連后路都斷了？
小西很快就給了陳璘回復，并不同意交出倭城，只同意渡讓他女婿宗義智的南海倭城給陳璘水師。
而陳璘接到小西的答復，十分不滿，態度轉而強硬，并再次派人前往，重申必須先引渡順天倭城。如若不然，則會水路聯合截斷其退路。
小西行長堅持己見，并未被陳璘嚇到……如此反復拉鋸數回，還是陳璘松口‘妥協’，同意接受南海城。
就像撥云見日，小西行長這才松了口氣，于是三弦琴和歌聲又開始響徹他的御船，手下一眾人也再次變得輕松起來。
又過一日，順天倭城內再次漂出十來艘船，漂到了聯軍水師駐扎的獐島附近。李舜臣見狀即刻登船追逐，而這十來艘船一見也嚇壞了，很快逃回倭城。李舜臣隨即還陣于獐島。
小西才高興沒一天，再次深受刺激。他除了大罵陳璘，也不再相信明朝將領的任何話。但困難依然擺在眼前，要想脫身而去，還得靠自己。
狡詐如他開始做兩手準備，一手是繼續與陳璘談判，并誘以一千顆人頭。另一手則是重金招募死士前往泗川、蔚山、釜山等處討要援兵。與他順天一起，從東、西兩個方向合力進攻陳璘水師。
而陳璘果然被一千顆人頭打動，但還是開口要價到二千，滿足后可放行。見陳璘態度松動，倭寇使者趁熱打鐵假意要求派船去南海。
李舜臣一聽便知有詐，勸陳璘：“詭譎之言不可信，所謂請來女婿，不過是想去搬救兵，絕不可答應！”
但陳璘實不忍棄那二千個腦袋，可都是軍功。思前想后，最終答應了使者的請求，允許其派一艘船前往。
小西聽了后輕蔑一笑，還以為頭硬如鐵呢，原來還是一場買賣。
陳璘答應之后，小西當天就選出八個死士，乘上船去各處通風報信，尋求外援。
十六日，他繼續迷惑陳璘，假意談判，隨后雙方又互送了人質。即使談判達成，陳璘依然沒有放行，他還未接收渡讓的南海城及那二千顆人頭。
陳璘顯出焦急，小西反而不急，反正拖住他，靜待救援到來。
另一邊，泗川的島津義宏，從泗川倭城撤往南邊的昌善島，與之一起撤退的還有其子，及釜山趕來的寺澤正成。固城的立花宗茂、高橋統增、筑紫廣門、小早川秀包也幾乎同一時刻撤退。
中路軍的董一元，這才沒了顧忌，率軍進入空無一人的泗川倭城，算是接手倭城。接著就開始掃蕩……
董一元見此城修的甚是豪華，房間數千間，里外三層，極其勞密。一應器用諸如床幾屏風，一色泥金，無不精巧。還有什么金絲鸞駕、金絲掌扇，耀眼奪目……讓人看的眼花繚亂。
董一元還登上天守閣，從高處眺望已撤退到外洋的島津軍，便故意向他們招手示意。那脾氣挺大的島津世子忠恒看見那得意洋洋的董一元，交戰時還差點命喪此人手中，一想到此，世子又一次暴跳如雷……
稍后，董一元下令焚毀倭城，那一應精美華麗的器用，很快在大火中化為灰燼。隨后，他命人又將固城倭寨付之一炬。
已撤到昌善島的島津、立花，本想在此等待小西、松浦、有馬等人，按照約定，小西應該最早到達，但直到他們到來，也不見其蹤影。
島津隱隱感到事情不妙，與眾人商議一番，最終決定還是呆在此處等待順天的消息。
待遣去順天的裨將敷跟回來稟道：“虜船塞滿海口，小西不得撤兵。”
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